Řízení vztahů se zákazníky je oblast, která se týká prakticky každé firmy. Udržet stávající klientelu není „jen“ výrazně levnější než akvizice nových obchodních příležitostí – je také mnohem ziskovější. Ale pokud má obchodní oddělení odvádět skvělou práci, musí mít k dispozici kvalitní procesní nástroj – v tomto případě CRM systém. Jak vybrat správnou aplikaci v moři velmi podobných platforem?
Zohledněte své potřeby
V případě CRM softwaru platí několik stejných pravidel, která jsou klíčová také při výběru jiných komplexních systémů (např. ERP). Především zvolte řešení, jež se přizpůsobí vašim aktuálním i budoucím potřebám. Mějte na paměti, že CRM musí firemní procesy zjednodušit a automatizovat, ne naopak.
S ohledem na výše uvedené je dobrou volbou například český eWay-CRM. Tento CRM v Outlooku nabízí modifikovatelnou workflow a velmi příjemné uživatelské rozhraní (viz další bod).
Preferujte intuitivní UI
Uživatelské rozhraní neboli UI (user interface) rozhodne, jestli uživatelé budou CRM používat rádi, nebo naopak s nechutí. Jednoduchost a přímočarost samozřejmě by samozřejmě neměla být na úkor celkové komplexnosti systému a množství funkcí. Na druhou stranu není jediný důvod používat systém protkaný zbytečnými funkcionalitami, jimiž se musíte doslova proklestit, abyste našli tu správnou.
Požadujte mobilní verzi
Pokud jste na cestách, neměli byste s pořízením platformy, která kromě desktopové verze nabízí také mobilní variantu. Budete se divit, ale ne všechny CRM fungují stejně dobře na různých velikostech displejů. Zároveň si ohlídejte, zda aplikace využívá cloudové řešení, díky kterému garantuje přístup k datům bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.
Napojení na další aplikace
Sofistikovaný CRM využijete také jako software pro řízení projektů či e-mailingový nástroj – mělo by vás však zajímat i to, jestli dokáže exportovat potřebná data do dalších aplikací. Zmíněný eWay-CRM si rozumí s kancelářským balíčkem Microsoft Office, ekonomickými softwary Money a Pohoda a v neposlední řadě i s redakčním systémem WordPress.