Mnoho firem a startupů začíná podnikatelskou cestu tím, že všechny důležité informace, včetně obchodních a marketingových, zaznamená do tabulek v Excelu nebo Google Sheets. Seznamy zákazníků s kontakty, objednávky, cokoliv. Na začátku to stačí, ale časem se pořádek změní v chaos, který dokáže zkrotit jen CRM.
Jak data přibývají, procesy se komplikují a uživatelé se ve vzniklém spletenci ztrácejí. Funkce v Excelu se nikdy nevyrovnají specializovanému CRM. Ačkoliv si bez CRM na začátku vystačíte, čím dříve na něj přesedláte, tím dřív si odemknete cestu pro další růst.
CRM (Customer Relationship Management) je software určený pro řízení vztahů se zákazníky. V CRM máte kompletní databázi kontaktů a systém vám umožňuje sledovat veškerou interakci s klienty, analyzovat obchodní a marketingové data nebo si vést poznámky o existujících a potenciálních leadech. Vše je uloženo v centrální databázi a přístupné celému týmu vaší organizace.
Hlavní důvody, proč se vyplatí vsadit na CRM místo Excelu?
Podívejme se na 7 vlastností, kterými v době digitálního marketingu libovolný CRM systém porazí Excel.
1. Všechna data přehledně na jednom místě
V případě, že používáte Excel, pravděpodobně máte na disku mnoho dalších složek a dokumentů, ve kterých si vedete různé záznamy. Roztroušeně, neprovázaně a raději se neptáme, zda je pravidelně aktualizujete. Tabulky většinou nečinně leží někde na hromadě a data z nich aktivně nevyužíváte, protože víte, že by to bylo pracné a výsledky nejspíš dosti nepřesné.
CRM vám pomůže veškerá data a informace o zákaznících centralizovat, ať už to jsou kontaktní informace, záznamy komunikace nebo kompletní historie obchodních objednávek. Obrovskou výhodou je, že změny provedené jedním uživatelem okamžitě vidí i celý zbytek týmu. Díky tomu máte vždy kompletní přehled o obchodních procesech a všem, co se v obchodu děje.
VĚDĚLI JSTE, ŽE přibližně 74 % uživatelů uvádí, že CRM systém výrazně zlepšil jejich přístup k zákaznickým datům? (Zdroj: Software Advice)
2. Automatizace rutinních úkolů
Automatizace je důležitým předpokladem pro růst, zejména v oblasti marketingu a prodeje, kde je často nutné provádět rutinní neproduktivní úkoly. Rešerše zákazníků, rozesílání e-mailových kampaní, generování objednávek. V Excelu vše ručně, bez možnosti automatizaci – pokud si tedy nevytvoříte komplexní makra nebo nejste fanoušci nekonečné editace buněk jedna po jedné.
Automatizované workflow v CRM výrazně šetří čas a zvyšuje produktivitu celého týmu. Umožňuje vám jednoduše posílat personalizované e-mailové sekvence, automaticky zaznamenává telefonní hovory a vytváří reporty, které vám pomohou vyhodnocovat výkonnost firmy a činit strategická rozhodnutí opřená o data.
VĚDĚLI JSTE, ŽE například marketéři mohou díky automatizaci ušetřit více než 25 hodin týdně? Automatizace ale pomáhá i obchodu. Zadávání dat tvoří 17 % pracovního času obchodníků. Když jim část tohoto času ušetříte pomocí CRM, mohou více času věnovat komunikaci se stávajícími klienty a vyhledávání nových. (Zdroj: HubSpot)
3. Lead management pro více leadů
Pokud CRM exceluje v něčem, co Excel opravdu nezvládá, je to správa potenciálních zákazníků. Jednoduše lead management. Lead management je systematický proces, během kterého obchodník poptávky na základě určitých pravidel kvalifikuje. Následně se stará o to, aby z leadů vygeneroval obchodní příležitosti.
A CRM s tím obchodníkovi umí pomoci. Cílem lead managementu je zajistit, aby vám mezi prsty neutekl ani jeden lukrativní zákazník, kterého váš obchodní tým našel. CRM kromě automatizace nabízí rychlejší a přesnější rozhodování, protože o zákaznících můžete vést mnohem více informací.
Snadno si potom spočítáte, kde má smysl investovat váš čas (například osobní schůzkou) a kde bude lepší ještě chvíli počkat (a třeba zákazníkovi posílat automatizovanou kampaň, která mu představí vaši nabídku)
4. Reportování jednodušší než kdy dřív
Velkou nevýhodou Excelu je, že nedokáže zpracovávat komplexní data ve velkém množství. Samozřejmě kromě čísel a matematických funkcí, na ty je Excel perfektní. Se CRM systémem se nemusíte bát ani textu nebo obrázků, protože je schopný zpracovat všechny druhy informací a poskytnout vám cenné poznatky nejen o počtu kontaktů nebo měsíčních tržbách.
CRM nabízí automatizované analytické a reportovací funkce, které umožňují vytvářet aktuální přehledy, například ve formě dashboardů. Dashboardy poskytují vizuální přehled o datech v různých stupních detailu, jako jsou tabulky, grafy nebo specifické ukazatele.
VĚDĚLI JSTE, ŽE narozdíl od Excelu většinu CRM systémů můžete pohodlně používat i v mobilu? S mobilní aplikací budete mít všechna data neustále po ruce.
5. Vyšší prodeje, rychlejší a přesnější předpovědi
Může vám Excel poskytnout lepší přehled o prodejních číslech, zefektivnit váš prodejní proces a zvýšit příjmy vaší společnosti? Odpovědí je ne. Určitě tedy ne sám, ne bez toho, že byste si ho k tomu naprogramovali. CRM má ale tuto schopnost zabudovanou přímo ve své DNA.
Alespoň tedy dobré CRM, jako je to od HubSpotu. Pomůže vám vytvořit jednotný a opakovatelný prodejní proces, se kterým budete mít přehled o fungování prodejního týmu. Uvidíte obchodní pipelines, v jakém stavu máte leady, které marketingové kanály vám fungují. Žádné roztroušené dokumenty, složky a aplikace, jen přehledný dashboard, který je vždy aktuální.
VĚDĚLI JSTE, ŽE se CRM můžete zvýšit prodej až o 29 %, zlepšit přesnost předpovědi prodeje o 32 % a zvýšit produktivitu prodeje o 39 %? (Zdroj: Salesforce)
6. Hodnocení spokojenosti
Určitě to znáte z nákupů na e-shopech. Pár dní po objednávce vám přijde dotazník spokojenosti. Jak jinak byste se chtěli zlepšovat než s pomocí zpětné vazby od vašich klientů? CRM vám umožní automaticky sbírat tuto zpětnou vazbu a vyhodnocovat ji ve vztahu k výkonu vašeho prodejního týmu.
Obchodníky tím motivujete k ještě lepší zákaznické zkušenosti a zároveň pro to nemusíte udělat víc, než nastavit jeden automatický e-mail odesílaný po uzavření objednávky.
7. Začít můžete zdarma hned teď
Využití CRM systému vás nemusí na začátku stát ani korunu. (Zatímco Excel vyžaduje minimálně investici do licence Microsoft Office, že ano?) Například HubSpot CRM, jeden z předních CRM systémů na trhu, je díky své bohaté funkcionalitě, snadnému použití a integraci s dalšími nástroji, dokonalou volbou.
Výhod oproti Excel však přináší mnohem víc a můžete je postupně odkrývat s tím, jak bude vaše podnikání růst. Bezplatná verze HubSpot CRM vám nabídne dostatek funkcí pro správu obchodu a marketingu, včetně personalizace, automatizace a komplexní analytiky, se kterými budete moci sledovat a optimalizovat vaše obchodní činnosti.
S růstem můžete přikupovat různé balíčky, které vám odemknou pokročilé funkce, aby váš obchod, marketing i zákaznická zůstaly vždy o krok před konkurencí.
CRM poráží Excel na celé čáře
V životě začínajících firem je moment, kdy narazí na slabinu ukládání dat do tabulek. A to je přesně okamžik, kdy ke slovu přichází CRM.
Kvalitní CRM systém nabízí funkce, které Excel nikdy umět nebude. Systém CRM se stará, abyste měli všechna potřebná data přehledně na jednom místě. Také automatizuje rutinní úkoly, abyste se mohli rozloučit se zdlouhavou manuální prací. Pomůže vám nastavit lead management, abyste mohli lépe pečovat o potenciální zákazníky a mohli je pomocí dat účinněji konvertovat na platící zákazníky. A navíc vám otevře dveře k přehlednému reportování.
Připravte se na vyšší prodeje, efektivnější prodejní proces a přesnější předpovědi. To vše jen díky nahrazení tabulek CRM systémem, který může být klidně zdarma!
Máte zájem o kvalitní CRM systém? Pomůžeme vám vybrat ideální CRM systém pro vaše podnikání. Domluvte si nezávaznou online konzultaci s Autoarti.
